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为什么动力和储能BMS的市场仍然有搞头?

时间:70-01-01 08:00 来源:

最近有好几个做投资的朋友,碰到老代,问现在的动力电池和储能市场的BMS有没有投资价值?大家都在摇摆不定。他们犹豫的原因主要是下面几个方面:

1、电池作为电动汽车最核心的部件,主机厂和电池厂都有强烈的愿望要求自己搞。

2、随着BMS厂家技术的日益成熟,各个芯片方案厂把很多电池管理和检测的功能融合在芯片里,BMS厂家的核心竞争力。

3、以科列为首的动力BMS厂家,在经历了2014、2015年后的业绩暴增后,2016和2017年的净利水平大幅下滑。630的净利已经暴跌到355万。

在这样的情况下,科列技术在今年的6月30日,宣布已经完成总计1.59亿的融资,按照新一轮的定增价,科列技术的估值仍然高达48亿。

老代对于投资界的朋友的质疑,认为动力和储能电池BMS的市场仍然可以搞,原因也是四条:

第一条: 在目前主机厂和主流电池厂主导的BMS市场里,主机厂和电池厂自己做BMS,最后会砸了自己的脚。不管是储能系统,还是电动汽车,目前出现品质问题最大的还是电池组。大家可以回想一下去年闹的沸沸扬扬的三星 Note 7电池门事件。

三星公司的国外首炸时,说明当时出现问题的三星自己配套的电池,而在中国市场销售的电池,是采用CALT的电池,所以没有爆炸隐患,后面随着国内note 7的起火,最后自己承认自己的手机电池设计出了问题。

作为大部分的电池厂,都有自己的电芯生产线,这部分的投资非常高。如果采用自己做的BMS出了品质问题,这个品质问题的锅,最后要全部自己背。而如果采用的是第三方的BMS问题,就自然的找了一个背锅的人。不管是公司策略,还是做电池组的人,花点钱,找个事后背黑锅的BMS厂家,是明智之举。

这个有点类似与国内的城管,出事的都是临时工一样的道理。

第二条:中国市场是一个分层的市场,一线车厂、一线电池厂自己垂直整合做BMS,但是仍旧有大量的二线车厂,例如物流车厂,几百家中小型电池厂和大部分的储能公司都不具备BMS自制的能力,这就给BMS厂家留下了成长的空间。

第三条:电池的价格和成本长期来讲下降是必然趋势,从而带动电动汽车和储能市场的长期上量,前一段时间热炒的燃油车退出时间表也证明了这个观点。昨天在公司开会,老赵给凤凰团队的创业者show了一张商业计划书的胶片:

电动汽车和BMS市场的发展也有类似的现象,很多人描绘的持续上升的趋势是理想状态,但是现实总有很多坑,很多公司会栽倒在坑里永远爬不起来,但是从长期来讲,这个市场看好。

第四条: 电动汽车相关的产业的估值会回归理性。任何一个行业,在开始是都比较光线,老代昨天在开会时讲过,再厉害的小鲜肉,都会成为拿个保温杯的油腻大叔。90年代的老代和老徐,也没有想到20年后成为今天的保温杯大叔。

电动汽车相关的产业,未来会培养出几十家上市公司,最近刷遍朋友圈的宁的时代为典型,相信动力和储能BMS厂家,出现四到五家上市公司也是在情理之中。

基于这四点,老代的结论是:只要估值合理,现在投资BMS未必没有机会。

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